原标题:净利润暴跌!欧美银行二季度业绩惨淡,下半年更不乐观

  来源:中国银行保险报 

  实习记者 许予朋

  日前,欧美各大商业银行陆续发布二季度及上半年业绩报告。新冠肺炎疫情对银行营收、利润的影响逐步显现,且对二季度的冲击明显胜于一季度,欧美银行普遍加大拨备计提,以应对信贷损失潜在风险。

  其中,汇丰银行二季度净利润大降约96%,巴克莱银行净利润降91%,花旗银行净利润下滑73%,成为最先一批折戟的欧美银行。

  受两方面“拖累”

  对于已公布上半年业绩的欧美大型商业银行而言,利润下滑或增速缓慢,主要受公共卫生事件影响及贷款减值准备金(loan loss reserves)高企“拖累”。法国巴黎银行第二季度净利润为23亿欧元,下降6.8%,但信贷损失拨备达14.5亿欧元,远高于去年同期水平;渣打银行净利润因信贷损失拨备增加而减少25%,至20亿美元;摩根大通、花旗银行和富国银行二季度的不良贷款拨备总计达295亿美元,仅次于2008年第四季度,显著高于此前华尔街分析师的平均预期。

  虽然亏损的“阴云”笼罩今年一、二季度,但不少银行上半年依然实现了利润和营业收入的增长。瑞士信贷2020年第二季度净利润为11.62亿瑞士法郎,同比增长24%;而德意志银行也于今年二季度实现了扭亏为盈,净利润为6100万欧元,去年同期净亏损31亿欧元。渣打银行上半年营业收入增加5%,至80亿美元。花旗银行二季度营业收入为197.7亿美元,市场预期为191.2亿美元,同比增长5.37%,;值得一提的是,该行二季度固收交易收入表现尤为突出,同比增幅达68%。巴克莱银行上半年总收入116.21亿英镑,同比增长8%。德意志银行则在二季度报告中介绍,该行二季度营业收入同比增长1%至63亿欧元,核心银行业务营业收入同比上涨6%至64亿欧元,核心银行业务的营收增长与持续有效的成本管理足以抵消贷款减值准备金增长造成的相关影响。

  值得注意的是,汇丰银行半年报显示,该行上半年营业收入下降9%,至267亿美元,略高于此前业内分析师预期的264.1亿美元。而汇丰银行也在半年报中披露,目前中美两国间的紧张局势,令其业务挑战重重,因此汇丰将加快实施2月份公布的转型计划,包括削减1000亿美元资产,并在未来三年内裁员3.5万人。

  下半年前景预期不乐观

  目前,欧美各国已纷纷按下经济重启键。随着新冠肺炎疫情的缓解和对经济活动的进一步放宽,7月,欧元区和英国经济出现了强势反弹的迹象。欧元区7月制造业采购经理人指数(PMI)初步估值升至51.1,超出市场预期,创下19个月以来的新高。英国国家统计局数据显示,由于6月英格兰地区允许商店重新开放等因素,6月零售销售环比增长13.9%,已反弹至接近疫情前的水平。但与此同时,美国7月的经济数据则不及预期,依然面临疫情的反弹和经济重启进程的停滞,未来经济前景未卜。欧美银行业对于下半年前景的预期也是悲观大于乐观。

  渣打银行在半年报中坦言,2020年下半年该行营业收入依然可能出现下降。尽管部分市场初步复苏,且渣打银行具有全球展业、业务多元的优势,但可能仍无法抵消低利率环境及金融市场低迷所带来的影响。

  上半年表现出色的瑞士信贷则表示,受公共卫生事件影响,该行的业绩前景仍难以评估,疫情的负面影响仍可能在未来几个季度进一步显现,尤其体现资管业务等方面。

  巴克莱银行预计,尽管下半年英国经济各项指标可能出现回升,但包括低利率在内的一些不利因素依然可能会持续至2021年。假设对宏观经济的预测不变,该行认为2020年下半年的减值支出仍将保持高位。

  而近期美联储公布的一项调查显示,尽管监管部门正在敦促美国银行业向受到疫情冲击的人降低融资门槛,但无论是美国本土银行还是外资银行,依然呈现出全面提高贷款标准的趋势。与二季度相比,机构在信贷业务方面显得越来越谨慎,而公众无论是对企业贷、车贷还是消费贷的需求均呈现出下降的趋势。

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责任编辑:潘翘楚

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